財務プロセス

デジタル石油およびガスの将来におけるコストの削減

エグゼクティブサマリー

現在の傾向は「デジタル石油とガス」の考え方をサポートしています。

最近の価格下落にもかかわらず、石油と天然ガスは2040年までに世界のエネルギー需要の50％以上を供給すると予想されています。
2014〜16年の生産支出は、石油価格の下落に対抗するために29％減少しました。
バリューチェーンには相互接続されたサードパーティがますます含まれているため、サプライチェーンの複雑さの増大は、石油メジャーにとってコストと非効率の原因となっています。

石油およびガス内で変換される可能性のある領域：

世界銀行によると、石油およびガス業界のデジタルトランスフォーメーションは、業界の利害関係者（消費者を含む）に最大2.5兆ドルの価値をもたらす可能性があります。
テクノロジーを適用して、純粋な削減だけでなく、コスト削減をより戦術的にし、効率を節約することができます。
効率をもたらすためのバリューチェーンの利害関係者間の垂直統合（M＆A）の伝統的な慣行は、石油およびガス業界内で人気が高まっています。
収益ストリームモデルも活性化される可能性があります。（固定価格を超える）パフォーマンス関連の契約への移行は、パートナーの利益をより効果的に調整する可能性があります。

石油およびガス産業をデジタル的に変革するための技術の応用：

他の産業を変革した破壊的技術は、石油およびガス産業にも適用できます。「デジタル石油とガス」の考え方を取り入れることは、効率化への意欲を促進するでしょう。
高度な分析、予知保全技術、ウェアラブル、3D印刷、ブロックチェーンテクノロジーは、油田やガス田でのユースケースとなるマクロテーマです。
最近ING銀行と提携してトランザクションストリーム内にブロックチェーンプロトコルのパイロットを実装した石油トレーダーのMercuriaに見られるように、利害関係者間のパートナーシップと相互依存も重要です。

石油・ガス業界は常にブームとバストの物語でしたが、時代は変わるかもしれません。私たちは今、石油・ガス会社が運営する環境を再形成する可能性のある主要な社会的、技術的、政治的傾向の時代に突入しています。資源の豊富さと深遠な技術革新に関する楽観主義は、持続的な石油価格の低下と、コスト、効率、スピードへの焦点をもたらしています。

「デジタル石油とガス」のモットーは、コスト管理の文化につながり、それが今度は、以前は盲目的に波に乗ってディップをダックする傾向があった業界に、より長期的なセキュリティを提供します。過去3年間、価格は「下落」しており、電気自動車やシェールガスなどの大規模なマクロテーマが普及しているため、価格が再び上昇している兆候はありません。

原油価格の45年の歴史的記録を示すグラフ

将来的には石油とガスの需要さえありますか？

力強い経済成長は、生活スタンドの上昇を意味します。世界中で、中産階級はダブル 2035年までに。これにより、より多くの人々が自動車、より良い医療、最新のテクノロジーにアクセスできるようになるため、エネルギー消費量が増加します。この大幅な需要の伸びに対応するには、すべての経済エネルギー源が必要であり、石油と天然ガスは2040年までに世界のエネルギー需要の50％以上を供給すると予想されています。

世界の燃料使用構成の将来の傾向を示す棒グラフ

石油およびガス産業が直面している現在の課題は何ですか？

石油メジャーが最近直面している最初の最も重要な課題は、サプライチェーンの複雑さの増大であり、ネットワークの統合と再構築がますます増大し、バリューチェーン全体でサードパーティへの依存度が高まっています。

サービスコストの増加は、もう1つの大きな課題です。これは、運用の非効率性、ハイブリッドバックオフィス運用、およびその他の要因によるサプライチェーンコストの上昇によって引き起こされます。

部門の枠を超えた社内のコラボレーションが不十分であることが、3番目の重要な課題です。統合されたサプライチェーンの計画と実行の欠如、イベントベースおよび例外ベースの計画の柔軟性の制限、およびリアルタイムの洞察の欠如が組み合わさって、コラボレーションと意思決定が複雑になります。

私は、金融サービスとエネルギーの交差点で何年にもわたって専門的に関わってきた人物として、最近の価格変動が直面する課題と機会を直接目撃しました。この記事の目的は、戦術を提供することです金融これらの課題に取り組み、機会を成功させる方法について、石油およびガス業界の参加者に推奨します。私はこれに2つの方向からアプローチします：

不況時に達成された効率と生産性の向上を確実にする方法は持続可能です
デジタル革命によってもたらされた大きな進歩と革新を、石油とガスの中でどのように受け入れ、効果的に活用できるか

O＆Gサプライチェーンの変革

2018年2月8日にフィレンツェで開催された第19回ベーカーヒューズ年次総会で、BPのバーナードルーニーは、今日の業界が直面している新たな課題が、すべての業界参加者からの新たな一連の対応を必要としていることを振り返りました。彼前記：

複雑な世界では、誰もすべてを行うことはできません。私たちは専門のパートナーを信頼しなければなりません。私はこれを競争力のための協力と呼んでいます。

BakerHughesのCEOであるLorenzoSimonelliが詳しく説明しましたさらに：

私たちは皆、業界で競争力を発揮する方法だけでなく、業界として競争力を発揮する方法を検討しています。つまり、必ずしも自然とは限らない方法で協力することを意味します。

これは、原油価格の下落に直面した事業者がサプライチェーンの支出を大幅に削減した過去2年半の間に設定されたものとは異なるトーンです。石油価格が1バレルあたり100ドル以上から35ドル未満に下落したため、最近の回復により1バレルあたり50ドルに戻る前に、企業の支出は29％減少しました。

原油の年間生産支出を示すグラフ

その結果、油田サービスおよび設備（「OFSE」）企業は、事業が大幅に減少しているのを目の当たりにしています。持続可能なコスト削減と短期的または長期的な収益性を追求するために、事業者とOFSE企業の両方がさらに協力し始め、この新しい環境で成功するためのいくつかの戦略を模索しています。これらのイニシアチブのいくつかの例を以下に詳しく説明します。

持続可能なコスト削減 –過去数年間、事業者は当初、短期的なコスト削減イニシアチブ（プロジェクトの延期、スタッフの削減など）に重点を置いていました。 OFSEの企業は、より少ない活動に対処するために、自社のサービスと製造フットプリントを縮小することでこれに対応しました。現在、より協調的なアプローチでは、オペレーターとOFSEは次のような手段で協力しています。運用の最適化、サプライチェーンのコラボレーションの調査、新しい収益モデルの発見。
垂直統合と統合 –機器、ソフトウェア、エンジニアリング、またはその他のサービスの組み合わせを組み合わせることで、顧客にとって大きな価値を引き出すことができます。一部の企業は社内で統合オファーを開発していますが、多くの企業は他の企業と提携または合併して、より幅広いサービスを提供しています。（最近の例は2015年のシュルンベルジェです取得キャメロンと2016年合併 FMCテクノロジーとTechnipの組み合わせ。）
新しい収益モデル –機器とサービスを組み合わせたパフォーマンスベースの契約やプロジェクトファイナンスへの参加など、新しい収益モデルが業界に登場しました。これによりOFSEの資本支出が増加し、高度な財務能力が必要になりますが、OFSEの収入の流れがより安定し、オペレーターに柔軟性を与えることができます。この点で画期的な取引は、掘削会社のダイヤモンドオフショアとの2016年のGEの取引であり、GEは8つの所有権を保持します。噴出防止装置そして保証彼らのパフォーマンス。
新しい機器とサービスモデル –新しいテクノロジーへの継続的な投資により、一部の企業は新しい成長を捉えることができます。特に、効率を達成し、ビジネスを勝ち取り、新しいビジネスと収益モデルの開発を支援するための新しいデジタルテクノロジーへの投資です。多くのOFSEは、非効率性を排除するために、よりモジュール化された設計で機器を再設計しており、その結果、 15〜30％節約。

コスト削減は長期的に持続可能ですか？

業界が現在のレベルの生産コストを維持できるかどうかを判断するには、企業はコスト削減の原因を調べ、その節約が一時的なものか永続的なものかを判断する必要があります。経験則として：

活動の延期による節約は一時的なものです。
商品やサービスの低価格による節約は、石油価格と市況に大きく依存しています。
排除された需要と仕様の変更は、永続的かつ持続可能である可能性があります。

コスト削減について考える方法の全体的なフレームワークとして、EnergyInsightsの以下のグラフが多くの場合に非常に役立つことがわかりました。コスト削減の種類を、コストプログラムの節約の割合と持続可能性の程度によって分類します。

石油およびガス内のコスト削減イニシアチブを分類するチャート

例として、現在の引き戻しにもかかわらず、2025年の新規供給要件の最大40％または50％を占めると推定されるオフショア生産について話しましょう。これを達成するには、深海の競争力を向上させることが不可欠です。バレルあたり50〜70ドルの世界だけでなく、次のようなシナリオでも< per barrel prices persist.

マッキンゼーは、メキシコ湾の平均的なグリーンフィールドプロジェクトの「現実的な可能性」（つまり、現在のクラス最高の慣行を想定）の損益分岐点の経済的事例を開発しました。さまざまなレバーにわたるクラス最高の手法によるコスト削減により、コストを1バレルあたり40〜50ドルに削減でき、2014年のレベルよりも30〜40％低くなることがわかりました。

2030年のメキシコ湾岸の損益分岐点の平均コストを示すグラフ

プロジェクトのパフォーマンスを向上させ、コストを削減するための最も効果的なテーマの1つは、エンジニアリング、調達、および建設請負業者との早期の関与です。これにより、フィールドレイアウト全体を合理化し、標準化、プロジェクト開発、およびテクノロジの統合を推進することができます。これがエンゲージメントで発生するのが早いほど、節約と価値が大きくなります。

デジタル石油とガス：サプライチェーンが鍵を握る

テクノロジーの進歩、デジタル化のコストの低下、およびデバイスの接続性の指数関数的な増加は、O＆Gの上流のサプライチェーンに真の競争に打ち勝つ機会を提供するだけでなく、より広い社会に潜在的な重要な外部性を提供します。以下のデータは、世界経済フォーラムからのものであり、 2.5兆ドル価値のあるものは、石油およびガス部門のデジタル化から導き出すことができます。

表1：石油とガスのデジタル化から得られる価値

利害関係者	価値（兆ドル）	ノート
石油およびガス会社	$ 1.00
より広い社会	$ 0.64	（顧客への1,700億ドルの節約、100億ドルの生産性の向上、300億ドルの水使用量の削減、4,300億ドルの排出削減）
「未来的な」技術創造による外部への影響	$ 0.86
合計	$ 2.5

詳細に入る前に、デジタル戦略について話すときに頻繁に参照されるフレームワークは、デロイトデジタルオペレーショントランスフォーメーション（DOT）モデルです。これは、サイバーセキュリティと組織のデジタルDNAを中核とした、10マイルストーンの継続的な好循環です。

デジタル石油およびガス事業変革モデルフレームワーク

実際に何を変える必要があるのかほとんど考えずに、無謀な放棄で使われる「デジタル化」というフレーズをよく耳にします。このフレームワークにより、多くの場合、クライアントのバリューチェーンの特定の領域と、それぞれがどのように影響を受けるかを組み立てることができます。

石油およびガス会社にとってデジタル戦略がいかに重要であるかの一例として、現在戦略的リセットを行っているブラジルのペトロブラスは、デジタルをキー価値を付加し、その運用を劇的に改善します。

私の経験では、デジタル戦略は、他の大きな戦略的イニシアチブと同様に、上級管理職チームによって後援され、受け入れられ、現状に挑戦し推進するための内部の政治力とサポートを備えた専用の投資と人材を持っている必要があります。プロセス、インフラストラクチャ、およびシステムに必要な変更。

しかし、デジタルが実際に何を意味するのかを明確に定義しなければ、企業はデジタル戦略をビジネスに結び付けるのに苦労する運命にあります。デジタルは、いつでも、どこでも、人、デバイス、および物理的なオブジェクトを接続する企業のほぼ瞬時の、無料の、完璧な能力と見なされるべきです。これらの接続が作成するデータをマイニングすると、分析の能力が大幅に向上し、劇的に高いレベルの自動化に直接つながり、まったく新しいビジネスモデルの出現が可能になります。デジタルは企業よりも顧客に多くの価値を生み出すことで利益率を圧縮しているため、これらはますます必要になっています。それを達成するために、私がよく目にする2つの重要な課題、したがって優先事項は、（a）データの標準化を確実にすること、および（b）企業間および企業内のコラボレーションと情報の共有を促進することです。

サプライチェーン内のデジタル機会の発見

石油およびガス業界は数十年にわたってデータを収集してきましたが、これまでのデータは、主に健康と安全を改善し、限界的な運用効率を引き出すために収集および分析されてきました。現在、別の管理アプローチが必要であり、その基礎は、設計から運用までの資産のライフサイクル全体を調べ、各ステップでデータを収集および分析することです。

デジタル戦略は、さまざまなテクノロジーの適用と、自律およびリモート操作のための機能の開発に基づいて構築する必要があります。将来的には、ロボットは複数の操作を自律的に実行できるようになり、大部分はフィールドワーカーに取って代わり、バリューチェーン全体のコストを削減できるようになります。世界経済フォーラムの最近のホワイトペーパーに基づくと、これらのテクノロジーは、次の業界の節約をサポートすることが期待されています。

掘削および完了コストを20％削減
検査とメンテナンスのコストを25％削減
すべての分野で従業員のコストを20％削減

自動化が進むと、効率と精度が向上し、安全性が向上すると同時に、現在のコストの何分の1かの生産レベルが維持されます。

以下では、特にO＆Gサプライチェーンにおいて、デジタル化が最も影響を与える可能性のあるいくつかの領域を分析します。

高度な分析。 計算能力とソフトウェアの可鍛性の向上は、分析モデルをより迅速かつ自動化できることを意味します。石油およびガス内でこれを適用すると、より大きく、より多様なデータを分析し、より速く、より正確な結果を提供できる複雑なモデルを生成できるため、企業はリアルタイムの洞察で収益性の高い機会を特定し、未知のリスクを回避できます。

予知保全。 これは、機器の状態と、いつサービスを行うべきかを決定することを指します。これは、コストを削減し、運用効率を高めるための強力なツールです。特に、遠隔地や敵対的な環境への探鉱が進むにつれて、機器の検査がより困難で高価になっていることを考えると、強化された予知保全は、モノのインターネットに接続されたデバイスと分析ソフトウェアを利用することで実現できます。与えるこの傾向に続くそのような会社の1つです。

ウェアラブル。 モビリティアプリとウェアラブルテクノロジーを介してオンデマンドのリアルタイムのプッシュおよびプル情報を労働者に提供することで、作業の実行方法を根本的に変えることができます。適切な情報に適切なタイミングでアクセスできる従業員は、より積極的かつ正確な意思決定を行うことができ、生産性を向上させ、コストを削減できます。 BPのテクノロジープリンシパルBlaineTookeyによると、可動性石油とガスのワークフローに統合するという観点から、ウェアラブルがどれだけ成功するかを示す重要な属性になります。

ウェアラブルテクノロジーアプリケーションのそのような例の1つは、人員の生体認証データ追跡によるものです。この商品からヘキソスキン一連の生体認証を追跡および保存して、従業員のパフォーマンスを監視および管理できます。

生体認証追跡ハードウェアが組み込まれたシャツの写真

3Dプリント。 それほど遠くない将来、3Dプリンターは、サプライチェーンを、ローカルで顧客の近くにありながらグローバルに接続されたものに変える可能性があります。 3D印刷は、設計、エンジニアリング、製造の間に密接な関係を生み出し、一部の製造を顧客ベースに近づける可能性を開き、在庫コストを削減し、納期を最小限に抑えることでサプライチェーン業務を最適化および圧縮します。

ブロックチェーン/スマートコントラクト。 スマートコントラクトは、契約の交渉と実施を容易にするためのブロックチェーンテクノロジーに基づいて構築されたコンピュータープログラムです。サプライチェーン全体の資金の流れに加えて、契約上の義務と責任をリアルタイムで追跡できるため、全体に透明性が追加されます。より広義には、機密の管理事務処理もより効率的かつ安価に処理できます。幅が広いだけではありません銀行業界これは、ブロックチェーンアプリケーションから利点を得ることができます。

商品取引におけるブロックチェーン

ブロックチェーンは、デジタルトリプルエントリー簿記の一形態です。安全な暗号化されたトランザクションの複数のコピーを実行、記録、比較する分散システムを介してデータと値の両方を転送できるようにすることで、データベースとネットワークの両方として機能します。複数のコンピューターでほぼリアルタイムに実行されます。これは、パイロット MercuriaのCEOは、ブロックチェーンに組み込まれた信頼の基本が業界に適していると述べました。

ブロックチェーンは、サプライチェーンに沿って信頼を確立する可能性があり、それに関連するリスクとコストを削減します

INGの計画は、参加銀行によって実行されるノードを備えた分散型台帳プラットフォームをホストして、必要なレベルの制御とデータ保護を提供することにより、業界を統合することです。コア機能は、すべてのタイプの市場参加者と共同で作成されます。次の図は、業界内に現在存在する線形トランザクションパスを削減することで効率を向上させる方法を示しています。

石油およびガス取引内の分散型台帳ブロックチェーンを示す図

このイニシアチブは、プラットフォームの利点を検証することを現在の目的として、分散型スタートアップとして実行されています。これには次のものが含まれます。

売り手はより早くお金を手に入れ、買い手はより早く製品を手に入れます。
詐欺、宅配便、滞納、パフォーマンス、運用、および信用リスクが軽減されます。
スタッフ、紙の取り扱い、宅配便などの運用コストを削減できます。
資金調達をより安全にすることができます。

長期的な利益を得るには初期投資が必要です

O＆Gサプライチェーンのデジタル化は、O＆G企業に利益をもたらすだけでなく、より広い社会に対して多くの潜在的な重要な外部性を持っています。今後の劇的な変化に完全に備えるために、石油およびガス業界は、確立された働き方の採用と変革を検討する必要があります。重要な成功要因は、業界のすべての側面にわたって、また組織内でデジタル化を迅速に採用する業界のエコシステムの能力です。

各組織は、デジタルが上級管理職チームによって後援され、受け入れられ、新しい企業文化に組み込まれる最優先事項であることを確認する必要があります。新しいデジタル思考を促進し、イノベーションとテクノロジー採用の文化を推進するために、人的資本と開発プログラムに多額の投資が必要です。新しい機能を開発および工業化し、企業のデータアーキテクチャを改革し、共有経済プラットフォームのコラボレーションと理解を深める機会を特定するには、厳密な系統的アプローチを導入する必要があります。

基本を理解する

石油・ガス産業の上流と下流は何ですか？

上流事業は、生の鉱物の発見と抽出を表しています。これらの堆積物は、中流オペレーションを介して下流の最終段階に輸送されます。このステップでは、鉱物が精製されてガソリンなどの最終製品になります。

石油や天然ガスは何に使われていますか？

石油精製中に、プロセスを通じて5％の追加料金が得られます。石油の47％はガソリンに、23％はディーゼル/灯油、10％はジェット燃料、4％はプロパン、3％はアスファルトに使用されています。残りの18％は、プラスチックなどの消費者製品に燃料を供給する原料用です。ガスは主に暖房や一般的な燃料消費の場合に使用されます。